摘要: 站在產(chǎn)業(yè)層面，將多案例研究和扎根理論分析的方法相結(jié)合，探索制造業(yè)后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)價值路徑，揭示后發(fā)企業(yè)將縱向規(guī)模化和橫向延伸關聯(lián)相結(jié)合以實現(xiàn)顛覆的作用機理。為我國制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供理論參考。

　　關鍵詞: 顛覆式創(chuàng)新; 產(chǎn)業(yè)價值; 扎根理論分析

　　1 研究背景

　　我國制造業(yè)后發(fā)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級面臨著成本優(yōu)勢漸失和發(fā)達國家制造業(yè)回流的挑戰(zhàn)。面對先發(fā)企業(yè)巨大的領先優(yōu)勢，后發(fā)制造業(yè)企業(yè)應積極構(gòu)建競爭優(yōu)勢[1]以實現(xiàn)追趕。而企業(yè)趕超發(fā)展的本質(zhì)往往體現(xiàn)于價值鏈的顛覆升級，因此為提升我國制造業(yè)企業(yè)競爭力，必須加快轉(zhuǎn)型升級步伐，探索制造業(yè)后發(fā)企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值路徑的形成。

　　產(chǎn)業(yè)價值是產(chǎn)業(yè)鏈層面的價值組織及創(chuàng)造的結(jié)構(gòu)形式，代表了不同產(chǎn)業(yè)階段的價值屬性，決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級的競爭優(yōu)勢和經(jīng)營倡議。產(chǎn)業(yè)價值的涵義突顯 “創(chuàng)造價值”這一終極目的，反映了產(chǎn)業(yè)層面上價值的流動、轉(zhuǎn)換和增長過程[2]。但當前產(chǎn)業(yè)價值理論缺乏企業(yè)發(fā)展升級路徑的運行機制探索，尤其是針對制造業(yè)后發(fā)企業(yè)，因此亟需深入研究后發(fā)企業(yè)趕超背景下產(chǎn)業(yè)價值路徑的形成，探索我國實現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。

　　研究表明，在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級過程中，一些后發(fā)制造企業(yè)在不同的產(chǎn)業(yè)價值階段注重研發(fā)與引進，強化核心產(chǎn)品、技術和核心競爭優(yōu)勢，在關鍵節(jié)點找準發(fā)展方向，向以綜合產(chǎn)品生產(chǎn)和服務增值為核心的價值鏈高端環(huán)節(jié)發(fā)展[3 - 4]，更多的服務、運營、資本作為中間要素投入到生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的各個領域，促使制造業(yè)從初級、規(guī)模生產(chǎn)向綜合產(chǎn)品和服務領域延伸[5]，通過縱向規(guī)?；l(fā)展和橫向延伸關聯(lián)的相互作用促進產(chǎn)業(yè)價值升級，實現(xiàn)趕超。

　　后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)趕超升級的首要倡議是顛覆式創(chuàng)新。顛覆式創(chuàng)新在發(fā)展過程中具有 “非競爭性”及其對產(chǎn)業(yè)競爭規(guī)則的 “顛覆性”特點[6]，因此后發(fā)企業(yè)獲得趕超式發(fā)展的機會。顛覆式創(chuàng)新對于后發(fā)企業(yè)快速占領市場，構(gòu)建競爭優(yōu)勢提供了重要啟示，截至 2018 年 3 月，國內(nèi)外關于顛覆式創(chuàng)新尚無統(tǒng)一定義。國內(nèi)外學者從不同角度就實施顛覆式創(chuàng)新進行了研究。Christensen [7]從市場替換的角度指出，后發(fā)企業(yè)實施顛覆式創(chuàng)新需要經(jīng)歷市場辨別、用戶價值重構(gòu)、渠道整合和組織升級等階段，由利基市場向主流市場逐漸侵蝕; Richard [8]認為顛覆式創(chuàng)新一般通過技術、產(chǎn)品或服務創(chuàng)新來實現(xiàn)利基市場績效突破和主流市場占領; Gilbert [9]從技術替代特性出發(fā)，強調(diào)通過新技術對現(xiàn)有技術產(chǎn)生突發(fā)性影響，使技術市場快速發(fā)展進而實現(xiàn)顛覆; 付玉秀等[10]認為顛覆式創(chuàng)新能顯著改變產(chǎn)品性能指標、市場規(guī)范和競爭形式; 陳繼祥等[11]指出顛覆式創(chuàng)新是一種非連續(xù)的技術或商業(yè)創(chuàng)新模式，其將逐步改變行業(yè)舊有競爭規(guī)則; 吳佩等[12]從企業(yè)競爭關系出發(fā)，認為后發(fā)企業(yè)實施顛覆式創(chuàng)新需從低端市場或新市場開始，多次沖擊主流企業(yè)，最終完成替代進入主流市場。這些研究多是從市場、技術和企業(yè)競爭等方面著手，而本文關于顛覆式創(chuàng)新的研究是站在產(chǎn)業(yè)價值的角度開展。

　　由上述文獻分析 得 出，諸多學者對顛覆式創(chuàng)新關注的側(cè)重點不同，但相同之處是都認為這是一個過程而非事件，整個過程甚至需要持續(xù)較長時間才能凸顯影響力[13]。制造業(yè)后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)趕超升級的過程具有同樣特點，因此，結(jié)合研究對象的特點，在現(xiàn)有研究基礎上對本文的研究背景 “顛覆式創(chuàng)新” 進 行 如 下 定 義: 通過尋求利基或新市場，引入創(chuàng)新技術、產(chǎn)品或服務致使價值網(wǎng)絡發(fā)生根本性變革，進而改變傳統(tǒng)的競爭規(guī)則與現(xiàn)有市場需求以顛覆市場結(jié)構(gòu)，建設行業(yè)競爭新格局的創(chuàng)新過程。

　　2 研究設計與方法

　　案例研究與扎根分析研究是常用的探索性管理學研究方法。本文選擇多案例與扎根理論相結(jié)合的方法，深入收集數(shù)據(jù)，選擇程序化扎根理論展開數(shù)據(jù)分析進而歸納出后發(fā)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值路徑。

　　2. 1 多案例扎根分析

　　探索顛覆式創(chuàng)新背景下后發(fā)企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值路徑的形成屬于 “如何 ( how) ”類型的范疇，適合運用案例研究方法[14]。選擇多案例研究，遵從可復制的邏輯原則，一般選取 3 ～ 8 個案例，能夠使多個個案之間進行反復驗證; 多案例設計可以更加全面深入地描述產(chǎn)業(yè)價值路徑形成的過程; 相比單案例研究，其提供的模型更有普適性，并且通過復制案例支持結(jié)論提高了研究的效度和信度[15]。

　　企業(yè)如何實施顛覆式創(chuàng)新的問題在現(xiàn)有相關研究中尚無成熟的理論框架，因此無法提出理論假設并進行定量的實證研究。本文擬運用質(zhì)性研究中的扎根分析方法[16]———一種在實踐中被認定為 “于資料中尋理論”的科學方法論。本文選擇扎根理論中的程序化扎根理論，原因是該方法比一般定性研究操作方法更規(guī)范，適合多案例研究，理論形成過程易于追溯和檢驗，所得結(jié)論更具說服力[17]。

　　2. 2 后發(fā)制造企業(yè)樣本選擇

　　為構(gòu)建制造業(yè)后發(fā)企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值路徑形成的理論框架模型，本文重點研究企業(yè)生產(chǎn)管理的內(nèi)容和成長發(fā)展歷程。數(shù)據(jù)來源多樣化和跨案例求證的特點增強了結(jié)論的客觀性，能全面反映問題的本質(zhì)。樣本選擇遵循以下原則: ( 1) 樣本主要涉及我國后發(fā)制造業(yè)企業(yè); ( 2) 相關資料充足，能描述出該企業(yè)的發(fā)展歷程，反映企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值路徑形成情況; ( 3) 對樣本的描述相對詳細，易于后期編碼; ( 4) 所選樣本描述中若不能提煉顛覆式創(chuàng)新的概念，則剔除; ( 5) 為保證樣本的廣泛性與代表性，要考慮制造業(yè)企業(yè)的種類覆蓋; ( 6) 所選樣本數(shù)量遵循多案例研究的選擇習慣，選擇 4 個制造業(yè)企業(yè)。

　　遵循以上原則選擇吉利集團、華為公司、三一重工公司和鄭煤機集團，并采用 “一主多輔”開展研究。首先對主案例進行充分的分析研究，以清晰地探索企業(yè)發(fā)展歷程及其背后規(guī)律; 其次通過多案例行輔助驗證，以確保研究結(jié)論具有普適性[18]?；诎咐湫托院蛿?shù)據(jù)可得性雙重因素，選擇吉利集團作為主案例。樣本企業(yè)的基本情況見表 1。

　　2. 3 研究數(shù)據(jù)來源

　　研究采用多種數(shù)據(jù)收集方法，包括文檔采集、實地觀察調(diào)研和半結(jié)構(gòu)化訪談等。數(shù)據(jù)包括來自訪談調(diào)研的一手數(shù)據(jù)和從期刊、網(wǎng)絡、報刊雜志等獲取的二手數(shù)據(jù)，主要來源于后者。具體有: ( 1) 知網(wǎng)信息庫、中國經(jīng)濟信息網(wǎng)數(shù)據(jù)庫和期刊文獻總庫、 Web of Knowledge、Science Direct 等數(shù)據(jù)庫中公開發(fā)表的相關期刊論文; ( 2) 《經(jīng)濟日報》 《人民日報》《中國工業(yè)報》等綜合性或?qū)I(yè)性報紙的相關報道; ( 3) 企業(yè)門戶網(wǎng)站，百度、搜狐、新浪等綜合性網(wǎng)站和經(jīng)濟網(wǎng)、中國經(jīng)濟網(wǎng)、經(jīng)管之家、先進制造業(yè)等專業(yè)性網(wǎng)站所提供的資料; ( 4) 樣本公司內(nèi)部的會議報告、產(chǎn)品信息、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等; ( 5) 企業(yè)高管和專家學者對企業(yè)涉及顛覆性創(chuàng)新發(fā)展歷程的評論意見和公開講話。部分一手數(shù)據(jù)來自于與企業(yè)員工面對面的半結(jié)構(gòu)化訪談和對企業(yè)研究所的調(diào)研觀察。

　　2. 4 研究數(shù)據(jù)分析策略

　　程序化扎根理論基于現(xiàn)實資料，經(jīng)開放性、軸心性和選擇性三種編碼的嚴格過程對資料進行由下而上的歸納演繹和對比分析，逐步提煉出概念、范疇以及核心范疇間的相互關系，最終在理論飽和的狀態(tài)下展現(xiàn)理論模型[19]，具體編碼過程如圖 1。

　　為保證編碼工作的高效和質(zhì)量，在處理復雜多樣的數(shù)據(jù)時要保持高度系統(tǒng)化并進行逐級編碼[20]，采用如下策略開展資料分析: ( 1) 組建編碼小組。案例的標簽化部分由四個小組各自負責，概念化和范疇化部分以及后續(xù)編碼均由全體共同討論直至意見一致; ( 2) 人工編碼為主，軟件分析為輔。編碼工作全程主要由人工進行，初步開放性編碼借助 Nvivo 軟件; ( 3) 建立即時研究備忘錄。建立各案例的 Excel 表單記錄其研討過程; ( 4) 持續(xù)進行理論抽樣和比較分析。資料采集和比較分析同步持續(xù)進行并貫穿扎根分析全程。

　　先形成的概念、范疇對后續(xù)其他案例分析起指導作用。新發(fā)現(xiàn)或難歸納的概念、范疇要與已得到的進行對比分析，必要時重新界定歸屬。這能保證概念、范疇得以持續(xù)地精確提煉，使范疇間的關系梳理得更科學。

　　3、數(shù)據(jù)分析流程與理論模型

　　按照設計的研究方法和數(shù)據(jù)分析策略，以 “一主多輔”的扎根理論分析方法對吉利、華為、三一重工和鄭煤機樣本企業(yè)進行案例研究。

　　3. 1 開放性編碼

　　開放性編碼本質(zhì)在于聚斂問題。在保持客觀開放的基礎上，搜索大量數(shù)據(jù)中的關鍵信息并根據(jù)已有研究資料對共性內(nèi)容抽象命名，將不斷 “涌現(xiàn)” 的概念與范疇分類整理以及逐級縮編，所得概念和范疇需要持續(xù)循環(huán)與資料進行分析比較。其過程為 “貼標簽—化概念—挖范疇”。

　　首先，初步整理吉利集團發(fā)展歷程的資料。第一步，收集大量一手二手資料，將來自企業(yè)和權威機構(gòu)公開資料的文字碎片充分組合，為其 “創(chuàng)業(yè)起步、生產(chǎn)研發(fā)、開拓市場、并購合資、融資上市、突破創(chuàng)新和顛覆市場……” 等每一個現(xiàn)象添標簽 ( 用 an 標注) ，這一重要階段為下面概念化 ( An) 和挖范疇 ( AAn) 做鋪墊。第二步，在貼出的不同標簽中把相似度高的聚集并進一步歸類、抽象，逐步提出概念 ( An) 。最后，對已得概念繼續(xù)歸類提煉，生成范疇 ( AAn) 并對范疇加以命名。以吉利為例進行開放性編碼，過程見表 2。

　　本文是采用 “一主多輔”的多案例分析方法進行迭代式跨案例研究，將主案例吉利的概念化、范疇化的結(jié)果作為模板來指導后續(xù)案例的編碼。對第二個案例 ( 華為公司) 展開同樣的逐句標簽工作、概念化和范疇化，所得結(jié)果與模板進行分析比較，必要時可進行重新界定或回歸主案例修補概念、范疇。以此類推。循環(huán)完成 4 個案例資料的開放性編碼后，共得 110 個概念、15 個范疇，具體見表 3。

　　3. 2 軸心性編碼

　　開放性編碼得出的各范疇相互獨立明顯，需要進行軸心性編碼剖析并區(qū)分主范疇和對其影響的范疇。運用扎根理論的重要分析工具——— “因果條件 →現(xiàn)象→路徑→中介→行為/互動策略→結(jié)果”這一典范模 型 將 各 范 疇 聯(lián) 結(jié) 并 進 一 步 追 尋 范疇的內(nèi)涵[21]。運用方法是: 借助產(chǎn)生主范疇的條件、主范疇形成所依靠的路徑、形成過程中行為者實施的策略以及采用的結(jié)果，把握范疇之間的因果聯(lián)系和邏輯推理關系，進而全面精準地理解主范疇。這里的條件、路徑、策略以及結(jié)果都是支持和促生主范疇的范疇。

　　通過典型范例，最終將 15 個范疇歸類為 7 個主范疇，分別為代理代工、零部件生產(chǎn)、產(chǎn)品生產(chǎn)、單體工程、產(chǎn)品集成、裝備與工程成套、投融資。具體見表 4。

　　3. 3 選擇性編碼

　　選擇性編碼起 “提綱挈領”作用，主要目的是識別出 “核心范疇”。將所有范疇系統(tǒng)地聯(lián)結(jié)核心范疇，驗證整體與局部之間關系，并修繕個別歸納不完備的范疇，最終構(gòu)建出理論模型。通過對 110 個概念、15 個范疇和 7 個主范疇進行系統(tǒng)地梳理分析，同時對比所選樣本企業(yè)的原始資料，得出結(jié)果可以用 “基于顛覆式創(chuàng)新的后發(fā)制造業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值路徑形成”作為核心范疇來統(tǒng)領其他范疇。依據(jù)該核心范疇可以概括出的故事線為: 我國制造業(yè)后發(fā)企業(yè)，在代工代理、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品多元化、資本運營等不同價值增值形式的產(chǎn)業(yè)階段，結(jié)合自身優(yōu)劣情況和所處行業(yè)位置，通過持續(xù)地研發(fā)引進、價值積累，既注重縱向規(guī)模發(fā)展以獲得技術和資本積累進而鞏固行業(yè)地位，也注重發(fā)揮橫向關聯(lián)作用以鞏固產(chǎn)品基礎或進行產(chǎn)業(yè)升級，最終破壞行業(yè)局面重構(gòu)市場格局，實現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新。圖 2 展示了基于顛覆式創(chuàng)新的制造業(yè)后發(fā)企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值路徑形成的理論模型。

　　3. 4 產(chǎn)業(yè)價值路徑形成理論模型闡釋

　　依據(jù)引言中對顛覆式創(chuàng)新的定義，選擇性編碼中的代理代工、零部件生產(chǎn)、產(chǎn)品生產(chǎn)、單體工程、產(chǎn)品集成、裝備與工程成套、投融資這些不同產(chǎn)業(yè)階段的企業(yè)價值獲取形態(tài)，實質(zhì)上整體反映了制造業(yè)后發(fā)企業(yè)實現(xiàn)顛覆的產(chǎn)業(yè)價值路徑形成過程。 ( 1) 實施顛覆式創(chuàng)新的制造業(yè)后發(fā)企業(yè)多從初級生產(chǎn)階段進入產(chǎn)業(yè)鏈中，堅持研發(fā)引進自主創(chuàng)新，持續(xù)創(chuàng)造價值收獲價值。 ( 2) 在某個產(chǎn)業(yè)階段形成穩(wěn)定的產(chǎn)品技術基礎、資本積累或站穩(wěn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的某一點后，再進行產(chǎn)業(yè)倡議選擇，促進產(chǎn)業(yè)升級。 ( 3) 當企業(yè)在多個產(chǎn)業(yè)價值階段形成優(yōu)勢或鞏固實力，便容易取得新的市場地位或?qū)π袠I(yè)格局破壞重建，實現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新。

　　由扎根理論分析還發(fā)掘到，后發(fā)企業(yè)并非都按照理論模型中由上而下 ( 初級生產(chǎn)———單體產(chǎn)品 ———產(chǎn)品多元化———投融資) 的價值路徑進行順序發(fā)展，而是在不同的產(chǎn)業(yè)價值階段，既注重縱向規(guī)?；l(fā)展，鞏固所處階段的市場地位，增加價值獲取，又注重橫向發(fā)展的選擇，即向基礎產(chǎn)品延伸以鞏固產(chǎn)業(yè)基礎或向產(chǎn)品集成工程成套和投融資領域進軍以實現(xiàn)價值鏈高端化，優(yōu)化整體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局獲得深厚穩(wěn)定的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)顛覆式創(chuàng)新。

　　4 制造業(yè)后發(fā)企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值路徑形成機理

　　經(jīng)過扎根理論分析，從顛覆式創(chuàng)新的視角下梳理了后發(fā)制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)價值路徑。在產(chǎn)業(yè)價值升級過程中，制造業(yè)后發(fā)企業(yè)在不同的產(chǎn)業(yè)價值階段注重研發(fā)與引進，強化核心產(chǎn)品、技術等核心競爭優(yōu)勢，在關鍵節(jié)點找準發(fā)展方向，促使制造業(yè)從初級、規(guī)模生產(chǎn)向綜合產(chǎn)品、服務和資金領域延伸，通過縱向規(guī)模化發(fā)展和橫向延伸關聯(lián)的相互作用促進產(chǎn)業(yè)價值升級。

　　《基于顛覆式創(chuàng)新的后發(fā)企業(yè)產(chǎn)業(yè)價值路徑形成研究———制造業(yè)的多案例扎根分析》來源：《科技管理研究》2018年12期，作者：王金鳳; 倉元凱; 馮立杰; 岳俊舉。